从刘旭谈起大成基金
无锂无茅，业绩做得相当不错的刘旭今年以来讨论的人越来越多了。这两天在看完他的线上直播后，就有人问我，大成基金是什么公司？刘旭是大成基金的“一哥”吗？关于大成基金股东结构上，大成是一家“信托系”基金公司。中泰信托持股50%。成立年限上看，大成基金是老资历了，1999年4月12日成立，是业内的“老十家”之一截至今年一季度，大成基金的规模是2339亿，与南方、华夏、博时等其他9家相比，有一定的落后产品结构上，货币型、债券型占比62.84%。来源：iFinD股票型规模是146.34亿元。其中大成高新技术产业股票、大成中证红利指数的规模分别是57.69亿、34.51亿。看明细，50只主动权益基金，有33只规模低于10亿，迷你基金较多仅有大成新锐产业混合、大成高新技术产业股票A规模上50亿。数据来源：iFinD，规模截至20220331基金经理方面，有41位，年限在5年以下的占比56.1%。来源：iFinD关于大成基金刘旭说到刘旭就不得不详细说说大成旗下的基金经理。大成基金任职年限在5年以上的有王磊、徐彦、杨挺、魏庆国、李博、戴军、李林益、刘旭、候春燕等。但在任基金规模上100亿的只有韩创。哪怕刘旭，管理规模也不过80多亿。投资者比较耳熟能详的我觉得就这3位：大成基金徐彦，大成基金的灵魂人物。15年的证券从业经历，2007年加入大成基金，期间担任过中游制造行业研究主管和基金经理助理，从2012年起正式管理基金产品，2018年短暂投入私募，2019年回归大成基金，任职股票投资部总监。大成策略回报、大成竞争优势，都是他的代表作。刘旭，中生代。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金。2015年7月29日高点接手大成高新技术产业股票A，这是他职业生涯的首只基金。近7年的时间累计回报超过230%。来源Choice，截至20220517刘旭在最初是给徐彦做基金经理助理的，他自己也说投资理念受徐彦影响。大成基金韩创，黑马新锐。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金，2019年1月出任基金经理。来源：天天基金网，截至202205172019年、2020年公募大牛年的时候，韩创的大成新锐产业连续2年收益率超40%，属于业内正常水平。真正让他大放异彩的是在2021年。大成新锐产业，88.25%大成国企改革，94.76%大成睿景，84.19%周期之王，超级黑马……各种赞誉纷至沓来。一举成为大成旗下唯一规模上200亿的基金经理。除了徐彦、刘旭、韩创，它家还有成长风格的谢家乐，专注医药投资的杨挺。从机构的偏向看，以徐彦、刘旭为主免责声明基金有风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见，不代表基金公司立场，也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用，所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。
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